NVH-078 Một người đẹp futanari tự nhiên bị cô gia sư đồng tính chuyển giới Hanamiya Hime/Wakamiya Hazuki "nuốt chửng" dương vật và âm vật của mình.

Hime bắt đầu sống một mình để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cô phàn nàn với bố mẹ rằng cô không thể tập trung học hành ở nhà vì có nhiều em nhỏ, và giờ đây khi cuối cùng cũng có không gian riêng, cô tận hưởng cuộc sống bí mật lâu nay của mình: mặc đồ nam... Cô cảm thấy hưng phấn khi nhìn mình trong bộ đồng phục học sinh trước gương và dành cả ngày để tự thỏa mãn. Rồi một ngày, mẹ cô sắp xếp cho một gia sư đến nhà. Gia sư là một phụ nữ trẻ xinh đẹp với thân hình tuyệt vời...